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La défection d'Eric Clapton de Blind Faith à Delaney & Bonnie a déclenché un tourbillon de tournées, de séances de studio et d'alliances changeantes, qui ont abouti à un album live historique, aux caméos secrets de George Harrison et à la naissance de Derek and the Dominos.
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La carrière de Joe Cocker a failli dérailler en 1970 jusqu'à ce que Leon Russell monte à la hâte la tournée tapageuse "Mad Dogs & Englishmen", transformant une crise de relations publiques en une caravane rock légendaire, bien que chaotique, qui a propulsé Russell vers la célébrité en solo.