C'est par une froide nuit de janvier 1978 que les Sex Pistols sont montés sur la scène du Winterland Ballroom de San Francisco, prêts - ou peut-être non - à entrer dans l'histoire. Il ne s'agissait pas d'un simple concert, mais du chant du cygne du groupe le plus volatile du punk. La tournée américaine des Pistols avait été un désastre enveloppé de chaos : spectacles annulés, querelles intestines,...
Le 25 novembre 1976, The Band monte sur la scène du Winterland Ballroom de San Francisco pour ce qui sera leur dernière prestation, un événement qui sera connu sous le nom de "The Last Waltz" (la dernière valse). Ce concert, cependant, était plus qu'un simple chant du cygne pour l'un des groupes les plus influents du rock ; il s'agissait d'une célébration monumentale...