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Le 25 novembre 1976, The Band monte sur la scène du Winterland Ballroom de San Francisco pour ce qui sera leur dernière prestation, un événement qui sera connu sous le nom de "The Last Waltz" (la dernière valse). Ce concert, cependant, était plus qu'un simple chant du cygne pour l'un des groupes les plus influents du rock ; il s'agissait d'une célébration monumentale...
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L'enthousiasme de George Harrison pour Accept No Substitute de Delaney & Bonnie a failli faire atterrir le duo chez Apple Records - jusqu'à ce que la politique du label et le double jeu de Delaney fassent dérailler le contrat, provoquant un drame dans l'industrie et déclenchant une onde de choc dans l'histoire du rock.