La carrière de Joe Cocker a failli dérailler en 1970 jusqu'à ce que Leon Russell monte à la hâte la tournée tapageuse "Mad Dogs & Englishmen", transformant une crise de relations publiques en une caravane rock légendaire, bien que chaotique, qui a propulsé Russell vers la célébrité en solo.
Mike Vosse a contribué à l'une des plus grandes intersections musicales du rock : L'ascension d'Elton John en Amérique, la percée de Leon Russell et le moment où ils se sont rencontrés au Troubadour, alimentant un élan créatif qui se répercutera pendant des décennies.
L'enthousiasme de George Harrison pour Accept No Substitute de Delaney & Bonnie a failli faire atterrir le duo chez Apple Records - jusqu'à ce que la politique du label et le double jeu de Delaney fassent dérailler le contrat, provoquant un drame dans l'industrie et déclenchant une onde de choc dans l'histoire du rock.
Du jump blues au "What'd I Say" révolutionnaire de Ray Charles, en passant par les grands succès de la Motown et les grooves de Stax, cette vaste histoire retrace l'ascension de la musique soul - et les racines du disco - dans une Amérique en pleine transformation raciale et musicale.